Een afwisselende wandeling door de noordoostelijke gewesten van Utrecht. In de 19e eeuw was dit nog grotendeels platteland. Daar doorheen stroomde de Biltse Grift, ofwel de Oude Vecht, die uitkomt in het Zwarte Water, ooit gegraven om het veen af te voeren. Het Zwarte Water is gedeeltelijk gedempt, maar de bruggen tussen de Willem Arntzkade en de Zaagmolenkade zijn nog herkenbaar. Fort Blauwkapel, ooit eenzaam gelegen in de weilanden, is inmiddels omgeven door moderne infrastructuur, maar is zelf nog vrij gaaf. Langs de Biltse Grift liggen enkele interessante historische complexen, zoals het Veeartsenijterrein en het Griftpark. De wandeling voert door stedelijke uitbreidingen uit opeenvolgende perioden: de Bemuurde Weerd (14e eeuw), Vogelenbuurt (rond 1900), Tuinwijk (na 1920), Tuindorp (1930) en Voordorp (1990), allemaal zonder hoogbouw.